במאמר זה תלמדו כיצד ליצור פרופיל מנהל וכיצד להגדיר תפקידים והרשאות בהתאם לצרכי הארגון שלכם.
בתפריט ״ניהול מנהלים״ תמצאו שתי לשוניות:
מנהלים – ליצירה וניהול של פרופילי מנהלים בחשבון
תפקידים – ליצירת סטים של הרשאות
לשונית ״מנהלים״
כאן תוכלו לצפות בכל המנהלים בחשבון, בתפקידים ובהרשאות שלהם. במידת הצורך, תוכלו לייצא את רשימת המנהלים וגם להתאים אישית את אופן הצגת הנתונים.
בנוסף, תוכלו ליצור פרופיל מנהל חדש.
איך יוצרים פרופיל מנהל חדש?
לחצו על כפתור ה״הגדרות״
פתחו את לשונית ״ניהול מנהלים״
לחצו על ״הוספת מנהל/ת״
מלאו את הפרטים הנדרשים:
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
תפקיד – בחרו בין הרשאות מותאמות אישית או תבנית תפקיד קיימת (אותה תיצרו בלשונית "תפקידים")
סוג מנהל:
מנהל חשבון – יכול לצפות בכל העובדים ולנהל אירועים בכל הסניפים
מנהל סניף – יכול לנהל רק את הסניפים שהוקצו לו
איך מעדכנים פרטי מנהל?
לאחר יצירת מנהל, לא ניתן לערוך את השם המלא או כתובת האימייל שלו.
זאת על מנת לשמור על פרופיל אחיד ועקבי עבור כל משתמש במערכת.
אם יש צורך בעדכון הפרטים:
ניתן למחוק את פרופיל המנהל וליצור חדש עם אימייל אחר
לפנות לצוות התמיכה של אוביה
לשונית ״תפקידים״
בלשונית זו ניתן ליצור תבניות תפקיד עם הרשאות מוגדרות מראש, ולהחיל אותן על מנהלים שונים לניהול אחיד יותר.
כדי להגיע אל לשונית זו:
לחצו על כפתור ה״הגדרות״
לחצו על לשונים ״ניהול מנהלים״ בצד ימין למעלה
עברו ללשונית ״תפקידים״
שימו לב: רק מנהלי חשבון בעלי הרשאה לערוך את הרשאות והגדרות המערכת יכולים לגשת ללשונית זו ולנהל תפקידים.
איך מגדירים תפקיד חדש?
לחצו על ״תפקיד חדש״ בצד שמאל למעלה
בחלון שנפתח, הזינו את:
שם התפקיד
סוג המנהל (חשבון או סניף)
הרשאות (בחירה באמצעות תיבות סימון)
לחצו על ״יצירה״
לאחר יצירת התפקיד, הוא יופיע בטבלת התפקידים. משם תוכלו לערוך, לשכפל, למחוק ולהקצות אותו למנהלים קיימים או חדשים.
שימו לב: שינוי בתבנית תפקיד ישפיע על כל המנהלים שמשויכים אליה
שינוי הרשאות למנהל ספציפי
אם תרצו לשנות הרשאות עבור מנהל אחד בלבד:
היכנסו לפרופיל המנהל, או לחצו על תפריט שלוש הנקודות ובחרו עריכה
שנו את התפקיד למותאם אישית
עדכנו את ההרשאות לפי הצורך